Какие сделки под угрозой срыва и как это увидеть вовремя

Что система смотрит на вечернем разборе в 18:00?

Разбор идёт по активным сделкам дня. Первые четыре пункта — те самые оси: они смотрят на сделку с разных сторон, чтобы «сделка встала» не путалась с «клиент думает». Пятый пункт — что из этого выходит к концу вечера.

1. 01

   Менеджер

   Как он вёл общение: слышал ли клиента, дожимал ли, где сорвался тон. Балл менеджера = 0.6 × общение + 0.4 × процесс.

2. 02

   Клиент

   Кто по ту сторону и чего он на самом деле хочет. Для каждой переписки система определяет профиль — розничный покупатель, перекуп, брокер, клиент с бюджетом не под запрос — и подкрепляет его прямой цитатой и процентом уверенности.

3. 03

   Сделка

   На чём она стоит: до чего договорились, дошло ли до предоплаты, что мешает следующему шагу.

4. 04

   Процесс

   Соблюдены ли шаги: ответили ли вовремя, есть ли открытая задача, сколько сделка не двигалась.

5. 05

   Итог вечера

   Отчёт руководителям, личные задачи менеджерам, история оценок по каждой сделке. Поля карточки «Суть сделки» и «Статус анализа ИИ» заполняются сами, комментарии сделки при этом не перезаписываются.

Как система выбирает сделки в список на сегодня?

Это первый экран отчёта. Он нужен, чтобы руководитель не листал воронку глазами.

Приоритет сделки

0–100, считается при вечернем разборе

Порог попадания в список

70 и выше

Размер списка

максимум 10 сделок за день

Балл менеджера

0.6 × общение + 0.4 × процесс

Комментарий в ленте сделки

при менеджерской оси ниже 50 или красном флаге

Частота комментариев

не больше одного в сутки на сделку

Ночной режим (опция)

пакет в 00:05, добор к 09:15, доставка в 10:00

В ночном режиме вечер с 18:00 до 21:00 не выпадает из разбора, а ИИ обходится вдвое дешевле.

Какие признаки говорят, что сделка встала?

Сигналы приходят не раз в вечер, а по ходу дня. Часть из них закрывается сама, если менеджер сделал шаг.

• Клиенту ответили, но ни одной открытой задачи нет. Блок «Без следующего шага» приходит в 11:00 и 16:00.
• Клиент замолчал. Система напоминает о касаниях на 1, 3, 7 и 30-й день — одним личным дайджестом в 15:00, с кнопками.
• Клиент обещал вернуться и не вернулся. Задача «Клиент обещал вернуться» ставится на срок клиента плюс 30 минут. «Подумаю» без срока задачу не создаёт.
• Менеджер переносит дедлайн по своей договорённости два раза и больше. Это отдельный сигнал в «Важные уведомления».
• Пропущенный звонок остался без перезвона. Задача «Перезвонить» ставится на +30 минут; ночью Telegram молчит, а дедлайн уезжает на начало рабочего дня плюс 30 минут. Состоявшийся разговор от 15 секунд закрывает задачу сам — гудки на 5—8 секунд не в счёт.
• Разговор прошёл слабо. По первому звонку с клиентом задача-разбор ставится всегда, по повторным — только если балл ниже 65.

Как убрать сделку из списка отметкой «Проверено РОПом»?

Без отметки список превращается в одни и те же строки каждое утро. Но и вечной отметка быть не может — иначе это просто способ спрятать сделку.

1. 01

   Пять причин на выбор

   Руководитель отмечает сделку и выбирает одну из пяти причин. Причины делятся на два класса, и от класса зависит, сколько отметка держится.

2. 02

   Класс А — работа проведена

   Руководитель уже вмешался и знает, что делает. Отметка держится до первого нового риска: появился новый — сделка возвращается в список.

3. 03

   Класс Б — спор с системой

   Руководитель не согласен с оценкой. Отметка держится, пока риск не стал хуже, и не дольше 14 дней.

4. 04

   Отменяемо и видно

   Отметку можно снять в один клик. Кто отметил, когда и по какой причине — всё пишется в аудит.

Каких сделок и менеджеров система не трогает?

Половина доверия к разбору держится на том, чего он не делает. Эти исключения зашиты специально.

• Терминальные и успешные стадии. Ежедневный разбор их не трогает — закрытиями занимается отдельный контроль закрытий.
• Менеджеров с пометкой «не напоминать». Этот список вы задаёте сами.
• Сделки, где ответственный не значится в справочнике менеджеров. Такая сделка не порождает пингов и не уходит в платный разбор.
• Воронки вне скоупа и этапы из настраиваемого списка «что игнорировать» — без SLA и без сводок.
• Сделку с предоплатой. Её не отбракуют и не унесут в холодную воронку никогда.
• Недожим объективно неквалифицированного клиента не считается ошибкой менеджера. Смягчающий сегмент засчитывается только при уверенности от 75% и прямой цитате: торг, «дорого», краткость ответов и молчание сами по себе неплатёжеспособность не доказывают.

Что получают руководитель и менеджер после разбора?

Руководителю уходит отчёт и раздел «Под риском» в панели. Панель не дёргает CRM живыми запросами — она показывает заранее собранную копию данных: обновление каждый час на 25-й минуте, раз в сутки полная сверка, глубина 90 дней. Портал от этого не нагружается. Менеджеру в тот же вечер приходит «Разбор дня» в личку — похвала и одна зона роста с конкретным углом. Утром он получает план дня одним сообщением из четырёх блоков: сделки под вниманием, обещания клиентам на сегодня, задачи дня, рекомендации с кнопками. Рекомендация «Следующий шаг» ложится задачей в CRM с обязательным дедлайном и полями «Почему сейчас» и «С чего начать». Новая рекомендация закрывает прошлую. Движение сделки закрывает её само.

Что меняется в цифрах после внедрения?

Замер до и после внедрения у действующих клиентов. Имён не называем.

Медиана первого ответа клиенту

с 32 до 6,5 минут

Доля сделок с предоплатой

с 4—7% до 13%

Выручка клиента

+33% за 4 месяца без увеличения штата

Внедрение

3—5 дней

Замеры у действующих клиентов, среди них — автодилер премиум-сегмента. Omnia Lab работает поверх существующей CRM и не заменяет её.